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江户时代末期，被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订

第一季的故事讲述了在继母和同父异母妹妹虐待下长大、缺乏自信的少女美世，因为其纯真无邪的性格触动了孤傲的精英军人清霞的心，两人在相互面对和克服自身问题的过程中，产生了深刻的情感联系，给观众带来了巨大的感

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冬马是一个反应迟钝的高中毕业生，为了参加大学入学考试而只身从乡下来到东京，虽然表妹小丽一直暗中用各种方法为冬马加油打气，然而冬马还是脱离不了落榜的厄运，心情陷入了绝境的谷底，就在此时冬马巧遇成熟美艳的

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